Nova emissão da Movida terá remuneração de 100% do CDI mais spread de 2,50% ao ano e será destinada exclusivamente a investidores profissionais
A Movida Participações (BOV:MOVI3) lançou a oferta pública de distribuição da 29ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,275 bilhão. A operação foi comunicada ao mercado nesta terça-feira, 22 de setembro, e prevê a emissão de 1,275 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
A operação ocorre em um momento em que a Movida busca estruturar seu financiamento e administrar suas necessidades de capital. As debêntures terão vencimento e condições financeiras definidos na documentação da oferta, com remuneração correspondente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI), acrescida de uma sobretaxa de 2,50% ao ano.
De acordo com o aviso ao mercado, a emissão será realizada em série única e terá garantia adicional fidejussória. A fiança será prestada pela Movida Locação de Veículos, reforçando a estrutura de garantia da operação.
A oferta seguirá o rito de registro automático e será destinada exclusivamente a investidores profissionais. O UBS BB atuará como coordenador líder da operação, enquanto a Caixa Econômica Federal também participará da coordenação.
A Movida informou ainda que contratou a Moody’s Local BR para elaborar o relatório de rating da emissão. Até a divulgação do aviso ao mercado, a classificação de risco ainda não havia sido emitida.
Pelo cronograma estimado, o anúncio de início e a concessão do registro automático estão previstos para quinta-feira (24/09), enquanto a liquidação financeira das debêntures deverá ocorrer na sexta-feira (25/09). A data de emissão dos títulos foi estabelecida em 20 de setembro de 2026.
No mercado acionário, as ações da Movida eram negociadas a R$ 8,26 às 14h14 desta terça-feira (22/09), com queda de 2,25%. O papel abriu o pregão a R$ 8,31 e chegou a R$ 8,42 na máxima e R$ 8,22 na mínima. Dessa forma, a cotação atual estava 0,60% abaixo da abertura, 1,90% abaixo da máxima do dia e 0,49% acima da mínima. A ação também acumulava oscilação relevante no período de 52 semanas, entre R$ 6,44 e R$ 15,10. A reação dos investidores à emissão de debêntures deve ser acompanhada em conjunto com os demais fatores que influenciam a Movida, incluindo sua estrutura de capital, custo de financiamento, desempenho operacional e condições do mercado de crédito.
A Movida Participações é uma companhia brasileira do setor de mobilidade, com atuação principalmente no aluguel de veículos, gestão de frotas e serviços relacionados. A empresa possui ações negociadas na B3 sob o código MOVI3 e está inserida em um segmento que acompanha de perto variáveis como juros, custo de capital, demanda por locação e condições de financiamento.
Para investidores que acompanham as ações Movida, o novo programa de captação adiciona mais um elemento para a análise do balanço financeiro e da estrutura de endividamento da companhia. A operação também pode ser observada em conjunto com futuros resultados trimestrais, receita líquida, lucro e indicadores de geração de caixa.
Fonte: https://br.advfn.com/jornal/2026/09/movida-lanca-29a-emissao-de-debentures-de-r-1-275-bilhao
0 comentário em “Movida lança 29ª emissão de debêntures de R$ 1,275 bilhão”